Egy, a Puszta szájhagyományából ismert fenevad támad fel borzalmas vérfürdőt hagyva maga után a nagyvárosban.

Az olasz filmekért és Olaszországért rajongó Fiú reménytelenül szerelmes az éjjelente benzinkúton dolgozó Lányba, akinek mindig elmeséli álmait. A Városban elkövetett gyilkosságokhoz úgy tűnik, köze van a Fiú álmaiban újra és újra megjelenő rejtélyes Óriásnak.

A kis bakonyi faluból származó fiatal tanárnő, SZILVIA kislányával, TÍMEÁVAL felköltözik egy barátságtalan nagyváros lerobbant, ijesztő, lelketlen lakótelepére. A becsületes, naiv fiatalasszony és a kislány menekülnek – elsősorban szörnyű emlékeik elől, ám hamarosan valami még nyomasztóbb, de hasonlóan megfoghatatlan fenyegetéssel is szembe kell nézniük...